Empresa fundada em Blumenau (SC) anunciou venda em dezembro passado, mas o contrato foi efetivado neste início de maio. Desembolso inicial será de R$ 296 milhões, com restante a ser efetivado de acordo com metas até o ano que vem. / Foto: Divulgação
[BLUMENAU, 03.05.2022 – atualizado às 11h15]
Redação SC Inova, com informações da Assessoria de Imprensa
A Zenvia, empresa brasileira listada na Nasdaq e que desenvolve plataformas de comunicação digital, formalizou nesta terça (03) a aquisição da startup catarinense Movidesk, que desenvolve softwares para atendimento ao cliente. O acordo, como o SC Inova noticiou, foi anunciado em 21 de dezembro do ano passado, mas ainda dependia da assinatura das partes para concluir o negócio.
As condições de pagamento incluem desembolso de caixa de R$ 296 milhões no fechamento da aquisição e estrutura de earn-out baseada no cumprimento de metas de margem bruta até o terceiro trimestre de 2023, que está estimada em aproximadamente R$ 320 milhões a serem pagos em dezembro de 2023. Ao todo, o deal pode representar um total de R$ 600 milhões.
O ex-controlador e principais executivos da Movidesk também receberam nesta data 315.820 ações ZENVIA Classe A, sujeitas a um período de lock-up. De acordo com o modelo de M&A da Zenvia, o CEO da Movidesk, Donisete Gomes, permanecerá como chefe das operações da Movidesk junto com sua equipe.
“A Movidesk é continuamente impulsionada pelo senso de unir pessoas com soluções tecnológicas de ponta para entregar as melhores ferramentas. Com a Zenvia, podemos aumentar significativamente nossa capacidade de fornecer comunicação aprimorada por meio de um atendimento ao cliente capaz de responder a perguntas sobre produtos e serviços e um service desk qualificado”, afirma Donisete.
Fundada em 2016, a Movidesk se concentra em soluções de atendimento ao cliente para definir fluxos de trabalho, fornecer integração com canais de comunicação e monitorar tickets por meio de painéis e relatórios, oferecendo uma plataforma de suporte completa de ponta a ponta. Entre 2018 e 2019, a scale-up recebeu dois aportes – ambos da Repoint e da abSeed, o primeiro sem valores divulgados e o segundo de R$ 9 milhões. Atualmente, conta com cerca de 200 colaboradores.
Para 2021, a receita da Movidesk cresceu 96% para R$ 33 milhões, enquanto a margem bruta foi de aproximadamente 70%. A Receita Anual Recorrente (ARR) atual é de R$ 46 milhões. Os números da Movidesk serão consolidados a partir de maio de 2022 e já estão incorporados ao guidance de ganhos de 2022 da Zenvia.
“Esta transação conclui uma série de aquisições realizadas pela Zenvia nos últimos 18 meses, incluindo D1 e SenseData, o que nos permitirá consolidar nossa posição como uma plataforma CX SaaS unificada de ponta a ponta. A Movidesk terá um papel fundamental nessa consolidação”, explica Cassio Bobsin, CEO da Zenvia. A empresa já havia adquirido, em 2018, a startup catarinense TotalVoice, com sede em Palhoça.
[errata: publicamos anteriormente que a negociação envolveria valores de R$ 320 milhões – contudo, os valores somados entre o primeiro desembolso e o total a ser pago, de acordo com metas de resultado, pode chegar a R$ 600 milhões]
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