Por R$ 1,86 bi, RD Station é adquirida pela Totvs

Após dois meses de especulação sobre a venda da scaleup catarinense, do CEO Eric Santos (foto), nova dona terá 92% do capital social. Esta é a maior transação privada de M&A na área de software do país. / Foto: Guilherme Leporace/Divulgação

[FLORIANÓPOLIS, 09.03.2021]
Por Redação SC Inova, com informações de agências

O ecossistema de tecnologia em Santa Catarina ganhou um novo marco nesta terça (09), com o anúncio da venda da RD Station (ex-Resultados Digitais) para a Totvs, desenvolvedora de softwares para gestão, por R$ 1,86 bilhão. Segundo a Reuters, o valor equivale a 92% do capital social da empresa catarinense, avaliada em R$ 2 bilhões – o que representa quase 10 vezes o faturamento anual da empresa (para 2021, a previsão é de R$ 206 milhões).

“Essa aquisição é a maior transação de M&A privada de software do país. É um marco sem precedentes para consolidar um ecossistema de tecnologias B2B no Brasil e no mundo”, ressaltou Dennis Herszkowicz, CEO da Totvs. Em janeiro, o mercado já tinha informações de que a RD Station estaria sendo negociada – a disputa estaria entre a Totvs e a Locaweb – com valores acima da faixa do bilhão.   

No comunicado ao mercado, a Totvs avaliou que “o mercado de marketing digital tem sido fortemente impulsionado pela acelerada adoção e digitalização das médias e pequenas empresas na aquisição e relacionamento com novos clientes”. Há pouco mais de uma década, a Totvs já havia sido protagonista de uma grande negociação no mercado de tecnologia em Santa Catarina: a fusão com a Datasul, de Joinville, uma das pioneiras do setor de TI na região. 

“Encontramos na empresa o parceiro ideal para nos acompanhar no próximo ciclo, pois ela reconheceu o impacto que geramos no ecossistema, o valor que tem o nosso produto e modelo de negócios”, afirmou Eric Santos, CEO e um dos fundadores da RD Station. Nos últimos seis anos, a empresa levantou R$ 320 milhões em quatro rodadas com fundos como Riverwood Capital, TPG Growth, Astella, Endeavor Catalyst, DGF Investimentos e Redpoint eventures.

Em fevereiro, a RD anunciou um plano arrojado de investimentos em produto, engenharia e expansão, somando R$ 100 milhões a serem aplicados ao longo do ano. 

No total, serão abertas 200 novas vagas em 2021, sendo 40% destinadas a profissionais de tecnologia. A empresa, que chegou a ter em torno de 750 colaboradores em 2018, passou por reformulações e demissões nos últimos anos e hoje conta com 650 funcionários – atuando a partir das bases no Brasil (Florianópolis e São Paulo, majoritariamente), Colômbia, México e EUA.  

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