Softplan capta R$ 250 milhões com emissão de debêntures para intensificar aquisições

Estratégia foca também na aceleração do crescimento e na redução do custo de capital – em 2022, empresa catarinense já havia levantado R$ 130 milhões com primeira emissão. / Foto: Divulgação/Sofplan

[FLORIANÓPOLIS, 30.09.2024]
Redação SC Inova, com informações da Assessoria de Imprensa

O grupo catarinense Softplan, um dos maiores ecossistemas de soluções SaaS corporativas do país, concluiu a captação de R$ 250 milhões em debêntures não conversíveis em ações, com prazo total de 5 anos e remuneração equivalente a CDI + 1,60% ao ano. A nova emissão representou uma importante redução de custo de captação para a Softplan e foi liderada exclusivamente pelo Banco Bradesco BBI, que já havia assumido a posição de Coordenador-Líder em 2022, quando a empresa catarinense captou R$ 130 milhões em sua 1ª emissão de debêntures. 

O objetivo principal é dar continuidade ao crescimento da empresa, incluindo a ampliação inorgânica. Desde 2020, o Grupo Softplan já concluiu a aquisição de nove companhias para ampliar o portfólio de suas quatro unidades de negócio: Softplan Indústria da Construção, Softplan Inteligência Legal, Softplan Eficiência Operacional e Softplan Setor Público. 

Para Eduardo Smith, CEO do Grupo Softplan, essa estratégia se mostrou eficiente e positiva para a saúde da operação, tornando uma nova rodada de captação de recursos um caminho natural: “continuaremos a expansão da nossa atuação em mercados-chave, investindo na verticalização dos nossos serviços e ampliação da oferta de soluções para gerar ainda mais valor para os nossos clientes”.

Com mais de 33 anos de atuação, a Softplan registrou em 2023 um crescimento de 23%, superando um montante de receita líquida de R$ 653 milhões. Com boa parte de 2024 já percorrida, a companhia projeta fechar o ano mantendo com expansão de 23%, superando a marca de R$ 803 milhões de receita líquida. 

Como destaca André Tavares, CFO do Grupo Softplan, “esta captação confirma nossa solidez financeira, reforça nossa posição de caixa para continuar com nosso plano de aquisições de forma sustentável e evidencia a confiança que o mercado de capitais possui em nossa trajetória de evolução. Seguimos focados em investir em empresas que complementem nossa oferta de soluções tecnológicas.